Caso de Éxito: Desarrollo de CRM Inteligente Full Stack con IA y Automatización – Webs Lima

Tabla de contenido
desarrollo-de-un-crm-whatsapp-multiagente-con-IA-proyecto

En este proyecto, transformé la gestión comercial de Webs Lima mediante la creación de un ecosistema integral que combina un frontend dinámico, una infraestructura robusta de base de datos y capacidades avanzadas de Inteligencia Artificial para la atención omnicanal.

1. Frontend: Diseño y Experiencia de Usuario

Para la interfaz, el enfoque fue la velocidad y la claridad en la gestión de leads:

  • Desarrollo Frontend: Implementé el diseño web utilizando HTML5 y jQuery, asegurando una interfaz reactiva y ligera.
  • Arquitectura de Plantillas: Utilicé plantillas de HTML estáticas potenciadas con EJS (Embedded JavaScript templates) para renderizar datos dinámicos desde el servidor Node.js de forma eficiente.
  • UX Centrada en Ventas: Diseñé módulos específicos para la visualización de Pipelines de embudos de ventas, permitiendo a los asesores mover prospectos entre etapas de forma intuitiva.

2. Backend y Seguridad de Grado Bancario

La lógica de negocio se construyó pensando en la integridad de los datos y la seguridad del usuario:

  • Motor de Servidor: Utilicé Node.js con Express para orquestar todas las operaciones del sistema.
  • Gestión de Datos: Diseñé y gestioné la base de datos en MySQL, optimizando el almacenamiento para registros de clientes, historiales de chat y métricas de rendimiento.
  • Seguridad y Acceso: Implementé un sistema de Login seguro basado en validación por tokenización (JWT), garantizando que el acceso a la información sensible de los clientes esté protegido bajo estándares modernos.

3. Innovación con IA: Más allá del Texto

El diferencial de este CRM fue la integración de capacidades cognitivas avanzadas mediante las APIs de Gemini y OpenAI:

  • Transcripción de Audios: Optimicé el chat con un módulo de Voice-to-Text, que transcribe automáticamente los audios de los clientes para que la IA pueda procesarlos y generar respuestas coherentes en texto.
  • Interpretación de Imágenes: Implementé librerías de procesamiento de imágenes en Node.js para que el sistema pudiera «leer» e interpretar archivos visuales enviados por los usuarios, permitiendo una atención mucho más contextual.
  • Atención Automatizada: Configuración de respuestas inteligentes que mantienen el flujo de venta activo las 24 horas.

4. Gestión Comercial y CRM

El sistema no solo atiende, sino que organiza toda la fuerza de ventas:

  • Módulos de Almacenamiento: Creación de un repositorio centralizado de clientes con perfiles detallados y seguimiento de interacciones.
  • Embudos de Ventas (Pipelines): Implementación de lógica de negocio para trackear el progreso de cada oportunidad, desde el primer contacto hasta el cierre.
  • Infraestructura: Despliegue en VPS con configuración de Webhooks para recibir datos en tiempo real de Meta Developers (WhatsApp, Instagram, Facebook).

5. Resultados Técnicos y de Negocio

  • Automatización Total: El sistema procesa texto, audio e imágenes sin intervención humana inicial.
  • Escalabilidad: Gracias a MySQL y Node.js, el CRM soporta un crecimiento constante de registros sin degradación del rendimiento.
  • Seguridad: Tasa de vulnerabilidad mínima gracias a la autenticación por tokens y validación de cabeceras en los webhooks.

Descubre más sobre

Sobre el autor

Picture of Daks Huamancha

Daks Huamancha

Ayudo a negocios a obtener más clientes, recopilando, conectando y tomando buenas decisiones de negocio en base a datos. Especializado y apasionado por la tecnología y el marketing digital, soy consultor Matech, Growth Marketing y Diseño/ Desarrollo Web.
Ver perfil

WhatsApp
Completa con tus datos

Y te comunicarás con Daks

Desarrollado por Webs Lima

El origen: Bachiller de Ingeniería de Sistemas
UNTELS (2011-2015)

5 años de estudio, egresé en la UNTELS en 2015, estudié arquitectura de software y bases de datos, con un enfoque sistémico diseñado para crear estructuras digitales lógicas, robustas y escalables y conocí algunos amigos increíbles.

Asistente /Analista de Sistemas Tata Consultancy Services (2016-2018)

Implementé proyectos de BPM y RPA para la mejora y automatización de procesos en clientes como Claro y Banco Pichincha. Desarrollé flujos con Power Platform y BPM Designer, programé robots en C# y RPG, y creé dashboards en Power BI para optimizar la eficiencia operativa y la toma de decisiones.

Docente SEO, SEM, GA4, GTM
MOTT (2019)

Apasionado por la formación, asumí el reto de impartir mis conocimientos en una escuela de especialización digital. Disfruto transformar conceptos complejos en herramientas prácticas para guiar a la próxima generación de expertos del sector.

Consultor SEO Senior - CSTI CORP (2022)

Elaboré y ejecuté un plan integral de SEO para el nuevo portal EPE de la UPC (epe.upc.edu.pe) y
Cibertec (admision.cibertec.edu.pe), con el fin de no perder posicionamiento. Los proyectos EPE UPC y Cibertec
incluyó la migración desde una plataforma en HTML nativo hacia una arquitectura moderna y rápida basada en
Nuxt JS y el CMS Directus.

MarTech & Performance Lead - Prestamype (2025)

Lideré el área de Performance desde una perspectiva MarTech, gestionando +$80K USD mensuales. Implementé arquitecturas de tracking y atribución avanzada que permitieron escalar la captación a 8,000 leads mensuales, optimizando el ROAS mediante la integración técnica de datos y pauta digital.

Practicante de Diseño y Marketing
On Marketing SAC (2015)

Desarrollé proyectos web UX UI, campañas de marketing digital, estrategias de inbound, SEO y publicidad en ADS. También fuí ejecutivo de cuenta, haciendo como intermediarío entre os clientes y freelancer de la agencia.

Analista Digital
Webs Lima SAC (2018-2020)

Desarrollé proyectos web UX UI, campañas de marketing digital, estrategias de inbound, SEO y publicidad en ADS. También fuí ejecutivo de cuenta, haciendo como intermediarío entre os clientes y freelancer de la agencia.

Especialista Digital
Webs Lima SAC (2021-2022)

Lideré equipos de trabajo y desarrollé proyectos digitales, de diversos rubros de negocio, orientados a cumplir objetivos de clientes, desde proyectos web, landing, ecommerce, analítica, mejora de embudos de venta y publicidad digital

Consultor Analítica Digital Sr.
CSTI CORP (2023-2025)

Lideré la estrategia de datos para clientes corporativos como Laureate Education y Ferreyros. Centralicé ecosistemas de pauta (Meta/Google/SEO) en BigQuery, implementé arquitecturas de tracking avanzado y diseñé dashboards ejecutivos que optimizaron la conversión (CRO) y el retorno de inversión multicanal.

Programa una reunión
individual con Daks

Hablemos de cómo convertir tu ecosistema digital en un motor de ventas predecible.

Contacto WhatsApp